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最新數(shù)據(jù)顯示，黃仁NVIDIA的勛命芯片芯片生產(chǎn)成本中，亞洲供應(yīng)鏈的根英國造占比已達到90%，較一年前的偉達65%大幅躍升。隨著實體AI業(yè)務(wù)的都依持續(xù)擴張，NVIDIA對亞洲供應(yīng)鏈的賴亞依賴度還將進一步加深。
其數(shù)據(jù)中心GPU的洲美核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，全部依賴亞洲供應(yīng)商完成。黃仁這其中包括臺積電的勛命芯片芯片制造，SK海力士、根英國造三星的偉達HBM內(nèi)存供應(yīng)，以及富士康、都依廣達完成的賴亞服務(wù)器整機組裝。
此外，洲美NVIDIA新發(fā)力的黃仁實體AI硬件，也進一步擴大對亞洲供應(yīng)鏈的需求。去年8月發(fā)布的JetsonThor機器人平臺，基于Blackwell GPU架構(gòu)打造，采用臺積電3nm工藝生產(chǎn)。該平臺的T5000、T4000兩款模塊，均搭載Arm Neoverse-V3AE CPU核心，所用的LPDDR5X內(nèi)存全部來自三星或SK海力士。
這些模塊需要與Blackwell數(shù)據(jù)中心GPU，共同爭搶臺積電有限的3nm晶圓產(chǎn)能。
盡管NVIDIA去年已承諾，未來四年內(nèi)，公司將通過與臺積電、富士康、緯創(chuàng)資通、Amkor 和 SPIL 合作，在美國生產(chǎn)價值高達5000億美元（約合人民幣3.65萬億元）的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施，但這些產(chǎn)線目前均未形成規(guī)模化量產(chǎn)能力。
臺積電亞利桑那工廠生產(chǎn)的芯片，仍需運回中國臺灣完成封裝環(huán)節(jié)。美國本土產(chǎn)能的建設(shè)速度，完全跟不上NVIDIA AI產(chǎn)品線對供應(yīng)鏈的需求擴張速度。